3 способа добавить клиента

Чтобы добавить клиента в систему, Вы можете воспользоваться одним из трех способов, которые описаны ниже. Каждый по своему удобен, поэтому лучше знать о всех.


Способ 1.

Например, Вы создаете какой-то документ, чтобы не переходить в раздел с клиентами вы можете добавить его прямо из формы создания документов. Для этого напротив поля "контрагент", есть фиолетовая кнопка "Новый клиент". Дальше все просто вводите ИНН, БИК - остальные данные подтянутся автоматически.


Способ 2.

Кажется это самый логичный и распространенный метод. Вы переходите в раздел "клиенты" и нажимаете кнопку "Новый клиент", дальше действует тот же принцип, что описан выше.


Способ 3.

Это самый интересный способ, а о его существовании мало кто догадывается. Для этого используется раздел "Группы" - что такое группы и как ими пользоваться, читайте тут.

Суть в том, что если у вас уже есть созданные группы, то вы можете добавлять клиентов прямо оттуда. Для этого в левом блоке программы, есть кнопка "Добавить клиента". Единственное ограничение - таким образом, добавить можно только физ лица. Для внесения реквизитов придется переходить в карточку клиента.

Попробуйте все возможности в течение 14 дней бесплатно

По окончанию пробного периода мы предложим вам один из тарифных планов или поможем экспортировать ваши данные в формате Excel