Что такое группы и как ими пользоваться?

Почти у любого бизнеса есть клиенты, у которых несколько юридических лиц и несколько человек с которыми нужно вести переговоры. Для примера возьмем вымышленную компанию у которой есть 2 юр. лица и 3 человека с которыми мы контактируем. Пусть это будет:

  • ООО Рога и Копыта
  • ИП Иванов Иван Иванович
  • Иван (директор)
  • Мария (менеджер)
  • Петр (прораб)

Итак, в нашем случае, получилось 5 контактов или отдельных клиентов, но в жизни это одна компания. Что делать?

Решение довольно простое - нужно объединить их в группу. Сделав это мы сможем вести учет, как по каждому клиенту в отдельности, так и по всей группе в целом. Соответсвенно открыв одну карточку группы, мы увидим историю взаимоотношений в одном окне.

Как это реализовать?

Для этого переходим в раздел клиенты, а затем в подраздел группы и нажимаем "Новая группа". В качестве группы указываете любое понятное для вас название организации.

После этого переходим в карточку группы и в блоке "Новый клиент" добавляем все контактные лица и компании, которые входят в группу. После обновления страницы данные из всех привязанных клиентов подтянутся в группу. Так же при клике на имя клиента в левом блоке, раскроются все контактные данные.

Попробуйте все возможности в течение 14 дней бесплатно

По окончанию пробного периода мы предложим вам один из тарифных планов или поможем экспортировать ваши данные в формате Excel