Как правило вести клиентскую базу начинают в excel, google docs или подобных программах. Затем переходят в CRM систему и возникает потребность импорта данных. В этой статье наглядно покажем, как загрузить данные из excel.
Для этого переходим в раздел клиенты, в правой части страницы нажимаем «Доп. опции». В этой вкладке выбираем импорт.
Далее нам нужно подгрузить файл, который сохранен на нашем компьютере. И после его подгрузки правильно распределить название полей с колонками из нашей таблицы.
Лайфхак. Вы можете скачать готовый пример файла и перенести данные в него, либо указать имя полей в первой строчке вашей таблицы, тогда система автоматически определит в какие столбцы записать ваши данные.
Так же обратите внимание, что есть возможность загрузить клиентов с одинаковыми ИНН, но разными КПП (в нашей системе это называется подразделениями), для этого каждый клиент с уникальным КПП должен указываться с новой строки.
Экспорт данных
Здесь все предельно просто — в разделе клиенты нажимаем «Доп. опции», выбираем «Экспорт» и указываем данные в появившемся фильтре. Все данные будут выгружены в excel файл.