Импорт/экспорт клиентов

Как правило вести клиентскую базу начинают в excel, google docs или подобных программах. Затем переходят в CRM систему и возникает потребность импорта данных. В этой статье наглядно покажем, как загрузить данные из excel.

Для этого переходим в раздел клиенты, в правой части страницы нажимаем "Доп. опции". В этой вкладке выбираем импорт.

Далее нам нужно подгрузить файл, который сохранен на нашем компьютере. И после его подгрузки правильно распределить название полей с колонками из нашей таблицы.

Лайфхак. Вы можете скачать готовый пример файла и перенести данные в него, либо указать имя полей в первой строчке вашей таблицы, тогда система автоматически определит в какие столбцы записать ваши данные.

Так же обратите внимание, что есть возможность загрузить клиентов с одинаковыми ИНН, но разными КПП (в нашей системе это называется подразделениями), для этого каждый клиент с уникальным КПП должен указываться с новой строки.


Экспорт данных

Здесь все предельно просто - в разделе клиенты нажимаем "Доп. опции", выбираем "Экспорт" и указываем данные в появившемся фильтре. Все данные будут выгружены в excel файл.

Попробуйте все возможности в течение 14 дней бесплатно

По окончанию пробного периода мы предложим вам один из тарифных планов или поможем экспортировать ваши данные в формате Excel