Чтобы создать акт сверки Вам нужно иметь в системе уже созданные документы, в нашем случае это будет счет. Первым шагом нам нужно указать поступление средств от контрагента. Для этого кликните на 0.00 напротив суммы счета и укажете поступившую на Ваш счет сумму.
Так же добавить / отредактировать / удалить поступления и списания можно разделе Аналитика — Деньги.
Следующим шагом перейдите в документ, который подтверждает выполнение услуг / реализацию товара, как правило это акт или торг-12. И нажмите на кнопку «Провести документ» в левой части экрана.
Затем перейдите в карточку клиента и перейдите на вкладку «Акт сверки». Выберите период за который нужно создать акт и нажмите кнопку «Сформировать».
В программе есть скрытая возможность — вы можете убрать сумму в поле «дебет» и «кредит», тогда система самостоятельно проверит начальные данные и отобразит их в акте сверки.